¿Qué es una transacción comercial? Procesos comerciales en SAP CRM: para varios procesos de una empresa, la transacción comercial proporciona una estructura comercial y las funciones que se pueden utilizar. Por lo tanto, una transacción comercial en SAP CRM representa la interacción comercial de su organización con varios socios comerciales. Esto permite utilizar la misma interfaz y conceptos de procesamiento en todos los procesos comerciales. Es posible utilizar varios componentes de las transacciones comerciales de manera repetida. Dentro de una transacción, se pueden introducir elementos de diferentes contextos comerciales. Independientemente del tipo de transacción comercial, el aspecto y la sensación de diferentes transacciones comerciales en SAP CRM siempre son similares.
Estructura de las transacciones
Cualquier proceso comercial específico de una empresa puede controlarse y gestionarse de manera flexible con las Transacciones Comerciales en SAP CRM. Ruta de SPRO -> Customer Relationship Management -> Transactions -> Basic Settings
Ruta de SPRO para la configuración de transacciones comerciales
Una transacción comercial en SAP CRM consiste en una categoría principal de transacción comercial. La estructura de la transacción comercial en CRM depende de la categoría principal de transacción comercial. La transacción comercial en CRM consta del nivel de encabezado y del nivel de ítem (Fig. 2 y Fig. 3).
Representación de datos del encabezado (general) e ítem en una transacción comercial
Tipos de transacciones
Categorías de ítems y descripción de categorías
Estructura del tipo de transacción: un tipo de transacción define:
atributos
características
atributos de control
En SAP CRM, el procesamiento de las transacciones comerciales está controlado por un tipo de transacción.
La categoría de transacción comercial principal en un tipo de transacción controla:
configuraciones específicas que se pueden aplicar en un nivel inferior
otras categorías de transacciones comerciales a las que podría estar asignado
control detallado de la transacción
Las propiedades y atributos de un ítem de transacción comercial están especificados por una categoría de ítem. La categoría de ítem controla cómo se procesa el ítem. Primero, una categoría de ítem debe asignarse a un tipo de objeto de ítem que define el contexto comercial en el que se utiliza una categoría de ítem. Al igual que los tipos de transacciones, una categoría de ítem puede asignarse a una o más categorías de transacciones comerciales. Las configuraciones específicas aplicadas a las categorías de ítems en un nivel inferior dependen de la categoría de ítem principal (tipo de objeto).
En SAP CRM, para procesar transacciones comerciales, es necesario definir categorías de ítems predeterminados por categoría de transacción comercial y grupo de categoría de ítems. También es posible definir categorías de ítems alternativas que se pueden introducir manualmente para el valor predeterminado del sistema. La determinación de la categoría de ítem depende de:
Tipo de transacción
Grupo de categoría de ítem
Uso de categoría de ítem
Categoría de ítem principal
El grupo de categoría de ítem es un campo en el maestro del producto. El uso de la categoría de ítem proviene de la lógica de programación.
Transacción de copia o transacción de seguimiento
Una transacción de seguimiento representa la siguiente transacción comercial en el proceso comercial actual. Por ejemplo, se pueden crear órdenes de venta a partir de un contrato de venta liberado. Por lo tanto, en este caso, la orden de venta se ve como un documento de seguimiento del contrato de venta. Además, una transacción comercial puede copiarse para crear otra transacción del mismo tipo de transacción comercial. Por ejemplo, se puede copiar una orden de venta para crear otra orden de venta. A partir de una transacción comercial existente, es posible crear una copia o una transacción de seguimiento. En caso de que se copie una transacción comercial:
el tipo de transacción es el mismo
los datos de encabezado e ítem se copian
el historial de transacciones no se actualiza
no se mantiene ninguna relación con la transacción fuente
En caso de que se cree una transacción de seguimiento a partir de una transacción comercial:
es posible configurar el tipo de transacción para la transacción de seguimiento
se copian los datos del encabezado
se pueden seleccionar ítems
se actualiza el historial de transacciones para esta configuración de control de copia debe mantenerse
este flujo se puede ver en el bloque de asignación del historial de transacciones
Bloque de asignación del historial de transacciones de una transacción comercial
Las siguientes son las configuraciones requeridas en la configuración de control de copia:
Control de copia para tipos de transacciones
Control de copia para categorías de ítems
Se mantienen configuraciones para el tipo de transacción de destino.
Determinación de la categoría de ítem durante la copia (opcional)
Implementación de CRM_COPY_BADI (opcional)
En SAP CRM, se proporciona la definición de BAdI CRM_COPY_BADI para implementar rutinas de transferencia de datos personalizadas. Puede acceder al vínculo entre transacciones comerciales a nivel de encabezado e ítem a través de los datos del historial de transacciones. SAP CRM también proporciona la opción de referenciación posterior, donde puede vincular una actividad mientras se está creando a una actividad existente. Esto hará que la nueva transacción sea un seguimiento de la existente (Fig. 4).
Funciones básicas en transacciones comerciales
Funciones básicas en transacciones comerciales:
Determinación del texto
Gestión de fechas
Gestión de estado
Comprobación de incompletitud
Procesamiento de socios
Procesamiento de acciones
Precios
Para cada transacción comercial en SAP CRM, es posible mantener diferentes notas. Según lo requerido, es posible combinar varios tipos de texto en el procedimiento de determinación del texto. Los procedimientos de determinación del texto se utilizan en las transacciones comerciales para diferentes textos relevantes en la transacción. CRM Web UI proporciona bloques de asignación para:
Crear un nuevo texto con un tipo de texto específico.
Mostrar el texto en la transacción comercial.
Modificar el texto específico.
Con la gestión de fechas, es posible procesar las fechas que son relevantes para la transacción comercial. Consiste en:
Tipo de fecha
Regla de fecha
Duración
Perfil de fecha
Este sistema de gestión de fechas también admite la conversión de fechas guardadas a zonas horarias de usuario y considera el calendario de fábrica en la transacción comercial. Las fechas en una transacción comercial pueden introducirse manualmente o pueden calcularse por el sistema utilizando las reglas de fecha.
Gestión de estado
Permite mantener estados de usuario en un perfil de estado para transacciones comerciales. Consiste en el perfil de estado que se asigna a una transacción comercial. Si el perfil de estado no se asigna a los tipos de transacciones/categorías de ítems, los estados del sistema se muestran en la aplicación. Se puede definir en un perfil de estado:
Secuencia de activación de estados de usuario
Un estado inicial / estado de inicio
Establecer estados de transacción conectados con estados de usuario
Gestión de actividades
La gestión de actividades es un ejemplo de las transacciones comerciales en SAP CRM. Una actividad representa una actividad realizada por un empleado en la organización También cubre el escenario donde hay una interacción del empleado con un socio comercial particular involucrado en la transacción comercial. Las actividades pueden vincularse como documentos de seguimiento a varias transacciones comerciales como Orden de Venta, Orden de Servicio, etc., proporcionadas como parte de diferentes módulos de CRM como Ventas, Marketing y Servicios. Técnicamente: La información sobre la interacción con el socio comercial en una fecha específica es contenida por una Actividad Comercial La información sobre actividades que uno o más empleados deben completar para una fecha específica es contenida por una Tarea
SAP CRM proporciona diferentes tipos de actividades para cubrir diferentes canales de comunicación con los socios comerciales involucrados en las transacciones comerciales. Tipos de actividad: Al igual que los otros tipos de transacciones comerciales, las actividades contienen datos relacionados con el procesamiento del proceso comercial involucrado, por ejemplo, la interacción con un socio comercial involucrado en la transacción comercial. Estructura de las actividades: