Citas

Las citas son solicitudes a los proveedores para que nos proporcionen información sobre sus mejores precios, condiciones y plazos de entrega, entre otra información, con el fin de seleccionar la mejor fuente para nuestras necesidades de abastecimiento.

A continuación, puede ver el flujo de proceso para las cotizaciones en compras en el módulo SAP MM.

El proceso de cotización comienza con la creación de una solicitud de cotización y luego el mantenimiento de las cotizaciones para ingresar toda la información recibida de posibles proveedores. Luego queremos comparar las ofertas y seleccionar la(s) más adecuada(s) rechazando las demás. En SAP, hay varias transacciones utilizadas en el proceso.

Cómo crear una solicitud de cotización

Primero necesitamos crear una solicitud de cotización. Las RFCs pueden crearse mediante la transacción ME41. Podemos crear una nueva RFC desde cero o crear una haciendo referencia a una requisición de compra existente o a un contrato marco. Si desea crear la RFC utilizando un documento de referencia, solo necesita hacer clic en el botón correspondiente e ingresar el número del documento de referencia. En este caso, estamos creando una nueva RFC sin documento de referencia.

Paso 1) En la transacción ME41, ingrese:

1. Tipo de RFC: tipo de cotización (A – RFC estándar).
2. Clave de idioma: idioma a utilizar en una cotización (EN – inglés).
3. Datos de la RFC: fecha de hoy.
4. Fecha límite de la cotización: esta fecha debe ser anterior a la fecha de entrega.
5. Número de RFC: ingrese un número que desee asignar a la cotización (si desea que se asigne internamente, deje este campo en blanco).
6. Org. compra: organización de compras (por ejemplo, 0001).
7. Grupo de compras: grupo de compras (por ejemplo, 001).
8. Categoría de ítem: por defecto está en blanco – ítem estándar.
9. Fecha de entrega: fecha de entrega solicitada.
10. Planta.
11. Ubicación: ubicación de almacén para la recepción de bienes.
12. Número de seguimiento de requerimiento.

Presione ENTER, y será dirigido a la pantalla de datos de encabezado.

Paso 2)

1. Rango de validez: ingrese el rango para el período de validez. Otra información como número colectivo (gestión colectiva de múltiples documentos), fecha límite para la presentación de ofertas, fecha de cierre para aplicaciones y periodo de vigencia para la cotización.
2. Número colectivo – Núm. colectivo es un campo muy importante, ya que más tarde, puede comparar las cotizaciones en base a esta información, o encontrar RFCs utilizando este número.
3. Puede ingresar la fecha de garantía si corresponde.
4. Valor objetivo: valor umbral para mostrar un mensaje durante la creación de la orden de liberación de contrato.

Debe inspeccionar la barra de herramientas para ver qué pantallas se pueden llamar utilizando los íconos.

Paso 3) Entre los íconos en la barra de herramientas, encontrará el botón «Dirección del Proveedor», donde puede:

1. Elegir el proveedor adecuado. Si es un proveedor único, después de ingresar el número de proveedor, debe especificar la dirección del proveedor.

Paso 4) En la barra de herramientas, también encontrará el botón de vista general que llama a la pantalla de vista general de ítems.

La pantalla de vista general de ítems es el lugar donde puede ingresar la información del ítem, materiales, cantidades…

1. Número de material: insertar materiales que se van a adquirir.
2. Cantidad de RFC: ingresar la cantidad necesaria y la unidad de medida. Puede inspeccionar más pantallas desde la barra de herramientas y guardar el documento.

Siempre puede volver para editar la solicitud de cotización usando el código de transacción ME42 o mostrar su información usando ME43. Repita el proceso anterior para enviar la RFC a todos los proveedores de los que está solicitando una cotización.

Si ha mantenido un número colectivo en sus cotizaciones (hemos usado 190123), puede revisar todas las cotizaciones para el número colectivo utilizando el código de transacción ME4N.