Antes de comenzar a aprender el tutorial de Salesforce, vamos a entender qué es la computación en la nube? La computación en la nube se trata de usar un servidor remoto para almacenar, administrar y procesar datos, en lugar de un servidor local/computadora personal. ¿Qué es CRM? CRM (Customer Relationship Management) es un tipo de software que almacena la información de contacto del cliente, como nombre, dirección, edad, número de teléfono. También realiza un seguimiento de la actividad del cliente, como visitas al sitio web, número de llamadas salientes y entrantes, correos electrónicos, y más. ¿Qué es Salesforce? Salesforce es un software de Customer Relationship Management (CRM) basado en la nube para administrar relaciones con los clientes e integración con otros sistemas. Esta herramienta SaaS ayuda a crear soluciones personalizadas para marketing, ventas, servicios y comercio electrónico según los requisitos comerciales. Salesforce ahora ha expandido sus productos más allá de solo CRM.

Historia de Salesforce: Fue fundada en marzo de 1999 por el ex empleado de Oracle Marc Benioff, Frank Dominguez y Parker Harris. En junio de 2004, la IPO de la empresa se enlistó en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo bursátil CRM y recaudó US$110 millones. En octubre de 2014, Salesforce anunció el desarrollo de su Plataforma de Éxito del Cliente para fusionar todos los servicios de Salesforce, como ventas, servicio, marketing, análisis, etc. En 2017, Salesforce lanzó una herramienta de análisis en Facebook. En 2018, Salesforce se asoció con Apple para mejorar las aplicaciones para empresas. Salesforce.com tradujo sus servicios a 16 idiomas diferentes. Actualmente cuenta con 82,400 clientes habituales y más de 2,100,000 suscriptores.

¿Por qué Salesforce? Beneficios clave: Aquí están las principales razones para usar Salesforce CRM: Es una solución completa y rica en funciones para marketing, ventas, servicio, gestión de socios y gestión de comunidades. Los datos de Salesforce se almacenan en la nube para que su equipo pueda usarlos desde cualquier parte del mundo con la ayuda de una conexión a Internet. Satisface las necesidades de pequeñas, medianas y grandes organizaciones. Salesforce funciona con un modelo de pago según uso, por lo que no hay costos adicionales. Aumenta la fidelidad, retención y satisfacción del cliente. Acelera la productividad de las ventas. Salesforce se puede integrar fácilmente con aplicaciones de terceros. Aumenta el crecimiento de su negocio. Se puede realizar una optimización continua de las campañas en función de la respuesta del mercado y la interacción de cierre con los socios del canal.

Arquitectura de Salesforce: La figura a continuación muestra la arquitectura detallada de Salesforce. La arquitectura de Salesforce puede dividirse en varios componentes como se describe a continuación: Nube multiinquilina de confianza: En este componente, múltiples instancias de una o más aplicaciones operan de forma independiente en un entorno compartido. Las instancias se conocen como inquilinos, que se separan entre sí. Aunque físicamente permanecen en el mismo hardware. Se llama confiable ya que ofrece un alto nivel de seguridad. Plataforma de metadatos escalable: Este componente le ayuda a realizar personalizaciones. También le permite aumentar la cantidad de datos o instancias de usuario concurrentes. Ecosistema empresarial: El ecosistema empresarial de Salesforce es bastante amplio, ya que muchos socios contribuyen creando y manteniendo en esta plataforma. Para garantizar la calidad de su implementación de Salesforce, es esencial aprender sobre las técnicas de prueba y las mejores prácticas de Salesforce.

APIs: Salesforce ofrece una potente suite de APIs para desarrollar aplicaciones móviles. CRM y funcionalidad relacionada: Salesforce incluye todas las características del CRM y también ofrece características para la creación de aplicaciones Naturaleza del servicio de Salesforce: Salesforce como SaaS (Software como Servicio): No es necesario instalar, configurar o descargar. Solo inicie sesión y use el software a través de la nube. Salesforce como PaaS (Plataforma como Servicio): En este tipo de servicio de software, no se requiere una plataforma separada. Puede utilizar el código del desarrollador para crear y desplegar aplicaciones. Salesforce como IaaS (Infraestructura como Servicio): No es necesario instalar hardware o software, ya que sus datos y aplicaciones se almacenan de forma segura en la nube de Salesforce.

Características de Salesforce: Marketing y ventas líder: Le ayuda a medir la participación del cliente mediante el seguimiento de actividades por correo electrónico y convertirlos en clientes. Gestión de contactos: Con la ayuda de esta función, puede extraer los datos de sus clientes, como historial de actividad, contactos frecuentes, comunicaciones con el cliente, etc. Oportunidades y cotizaciones: Ayuda al vendedor a crear oportunidades y cotizaciones. Construir y ejecutar aplicaciones innovadoras: Puede construir, escalar y gestionar aplicaciones. Análisis: Le permite acceder a los datos, crear paneles de control y realizar análisis. Integración de correo electrónico: Proporciona integraciones dedicadas al servicio al cliente, soporte y experiencia del cliente. Comunidades para ventas: – Software de comunidad en línea que permite a las empresas conectarse con clientes, socios y empleados entre sí. Salesforce Engine: Esta función se centra en hacer un contacto personalizado con un cliente para varias campañas diseñadas por el equipo de marketing. Colaboración en ventas: Esta función le ayuda a abordar consultas y comentarios de los clientes. Gestión del rendimiento de ventas: Ofrece una configuración de objetivos basada en métricas y le ayuda a obtener comentarios y recompensas para el equipo de ventas. Gestión de leads: Esta función le ayuda a realizar un seguimiento de los leads que están en progreso. Gestión de territorios: Esta función le permite crear múltiples modelos de territorio. También puede previsualizarlos antes de su implementación y le ayuda a optimizar y equilibrar los territorios. Gestión de asociaciones: Esta función le permite construir comunidades con socios y ayudarles a compartir objetivos, metas y actividades. Flujo de trabajo y aprobaciones: La interfaz proporciona una opción de arrastrar y soltar simple. Sincronización y compartición de archivos: Esta función proporciona al equipo de ventas el poder de compartir varios archivos y actualizarlos al instante. Informes y paneles de control: La función de paneles de control y reportes ofrece una imagen en tiempo real del negocio de un vistazo. Pronóstico de ventas: Esta función le permite obtener una vista en tiempo real del pronóstico de un equipo de ventas.

Tipos de productos Salesforce Tipo de Nube Descripción Nube de ventas La nube de Salesforce reúne toda la información del cliente en una plataforma integrada. Incluye varias características para marketing, ventas y generación de leads que le ayudan a alcanzar sus objetivos comerciales. Nube de marketing La nube de marketing le ayuda a controlar y comprometerse con el cliente en todo el mundo. Nube de servicio Con la nube de servicio, 4000 agentes de servicio resuelven más de 10 millones de casos al año. Nube de análisis La nube de análisis está ayudando a las empresas a visualizar datos. Nube de comunidad Usando una nube de comunidad, la empresa puede conectarse directamente con revendedores, distribuidores y socios. Nube de comercio La nube de comercio permite a su organización proporcionar un servicio y una experiencia al cliente perfectamente integrados. Nube de IoT La nube de IoT es utilizada por las empresas para desarrollar productos conectados. Nube de salud La nube de salud está ayudando a la industria de la salud a comprender a los pacientes más allá de sus registros.

Diferencia entre CRM tradicional Vs. Salesforce CRM: CRM tradicional vs. Salesforce CRM CRM tradicional Salesforce CRM Alojado en el servidor de la empresa Alojado en la nube Se tarda meses o incluso años para configurar Se puede configurar en unos días o semanas Difícil de entender y usar Fácil de usar y entender Datos sin usar Administra todos los datos en un solo lugar Sin servicio personalizado Dados en tiempo real del cliente y servicio personalizado Alta rotación de clientes Alto valor de vida útil del cliente

¿Cómo utilizan las empresas Salesforce? Ahora, en este tutorial de Salesforce CRM, aprenderemos cómo las empresas utilizan Salesforce para diversas aplicaciones: Industria Empresa Uso Comunicaciones Comcast-Spectator El CRM de Salesforce les ayuda a mantener perfiles detallados de clientes para descubrir a sus mayores fanáticos y desarrollar una técnica de marketing efectiva. Finanzas American Express American Express utiliza una herramienta de CRM para conectar a sus empleados entre organizaciones, sucursales y zonas horarias. Alta tecnología Sony La famosa empresa de radiodifusión Sony utiliza la nube de servicio de Salesforce para comunicarse con sus clientes. Atención de la salud Health Leads Health Leads puede ver, actualizar datos de pacientes y coordinar con médicos. Medios Coco-Cola El fabricante de refrescos Coca Cola utiliza Salesforce para conectarse mejor con su personal y la gente.

¿Cómo acceder a Salesforce? Ahora, en este tutorial de Salesforce, aprendamos cómo acceder a Salesforce: Salesforce tiene una prueba gratuita de 30 días y nos registraremos para lo mismo. Paso 1) Ir a enlace y 1. Agregar la información requerida 2. Haga clic en el botón de inicio de prueba gratuita Paso 2) La configuración llevará tiempo Paso 3) Verá la pantalla de bienvenida, con datos de demostración Paso 4) Creemos una nueva Cuenta (Empresa). Haga clic en Cuenta > Nueva Paso 5) En el popup, ingrese los datos requeridos Haga clic en guardar Paso 6) La cuenta está creada La interfaz de Salesforce es muy autoexplicativa y de la misma manera puede realizar otras transacciones.

¿Qué es APEX? Apex es un lenguaje de programación orientado a objetos. Permite a los desarrolladores ejecutar control de transacciones y declaraciones de flujo en servidores de Salesforce con la ayuda de una API. Apex también ayuda a los desarrolladores a agregar lógica empresarial a su código de programación. Aquí, hay ventajas de usar el lenguaje Apex: Apex utiliza una sintaxis y semántica fáciles de entender…