
Modelo de organización en SAP CRM
La gestión de la organización se utiliza para la representación de la estructura organizativa de su empresa en el modelo de organización CRM. Esto le permite:
Mapear su estructura de ventas, servicio y marketing en el modelo de organización CRM
Caracterizar sus unidades organizativas por atributos organizativos y generales
Definir reglas para determinar la unidad organizativa responsable
El uso de la estructura organizativa en transacciones comerciales permite la especificación automática de los datos organizativos. También está involucrado en la determinación de socios, por ejemplo, respalda la determinación del empleado responsable en una determinada transacción comercial.
Use la gestión organizativa para:
Configurar y mantener la estructura organizativa de la empresa
Mantener posiciones y asignación de empleados según la estructura de su empresa
Asignar atributos específicos a las unidades organizativas
A continuación se presentan las áreas de aplicación de CRM que utilizan la gestión organizativa:
Transacción comercial: Las unidades organizativas responsables pueden determinarse automáticamente por el sistema en función de los datos del documento de transacción
Procesamiento de socios: El procedimiento de determinación de socios utilizado para determinar las partes involucradas puede basarse en las unidades organizativas involucradas en la transacción comercial
Procesamiento de tarjetas de pago: También se puede utilizar para la determinación automática de la unidad organizativa responsable de la compensación
Procesamiento de impuestos: La determinación del lugar de negocio durante el procesamiento de impuestos puede basarse en la gestión organizativa
Esta aplicación se puede encontrar a través de varios roles como SALESPRO, SERVICEPRO, etc. La siguiente es la vista para la búsqueda del modelo organizativo:
Búsqueda de modelo organizativo en Web UI
El botón «Unidad organizativa raíz» se puede utilizar para crear un modelo organizativo
Por ejemplo, a continuación se presenta la jerarquía organizativa:
Modelo organizativo con unidad organizativa y posición
Unidad organizativa
Vista de unidad organizativa en Web UI
Aquí, podemos ver los datos relevantes para la unidad / posición seleccionada:
Fila (unidad o posición) seleccionada
Datos generales:
Ruta jerárquica: muestra la ruta de la unidad / posición actual
Está en blanco en caso de la Unidad de Organización Raíz
Descripción: breve descripción de la Unidad / Posición
Código: Esto se puede considerar como una clave para la Unidad / Posición seleccionada
Dirección: esta es la dirección principal de la Unidad / Posición seleccionada
Funciones: este bloque representa la función de la Unidad / Posición en la estructura de la organización y se considera en consecuencia como Venta, Servicio o Marketing
Permite la determinación de la unidad organizativa: esta verificación hace que la Unidad / Posición actual esté disponible para ser utilizada en la determinación de la organización
Validez: esta área muestra la validez de la Unidad actual
Validez: la validez de la posición se mantiene en esta área junto con la validez de la Unidad correspondiente en el bloque anterior
Pertenece a: estos datos se basan en la Unidad de Organización de nivel superior
Mediante datos de Unidad de Organización de nivel superior, este bloque muestra la funcionalidad a la que pertenece la Unidad / Posición actual
En este bloque de asignación, asignamos valores para ciertos atributos predefinidos. Estos atributos se agrupan como atributos de ventas, servicio y marketing.
Bajo una Unidad de Organización, podemos crear más Unidades de Organización o podemos crear Posiciones
Posición
Mantenemos datos relacionados con la Posición bajo estas Unidades de Organización
Vista de posición en Web UI
Seleccione una posición bajo una Unidad de Organización
Dentro del bloque de asignación «Detalles de la posición» podemos asignar un rol de negocio
Este es el mismo rol que vemos al iniciar sesión por primera vez en el CRM Web UI
Por lo tanto, todos los usuarios o empleados asignados a esta posición heredarán el rol (profesional de ventas en el caso anterior) del rol asignado a la posición
Podemos asignar usuarios o empleados a las posiciones creadas en un modelo organizativo
Detalles de la posición en Web UI
Otros datos mantenidos para la Posición:
Podemos mantener la validez de la posición
También hereda la validez de la Unidad de Organización
Como se destaca en la captura de pantalla anterior, la Asignación Funcional como se mantiene para la Unidad de Organización también define los procesos comerciales (Ventas, Servicios o Marketing) donde este proceso se puede usar. Estos datos de asignación funcional se heredan de la Unidad de Organización de nivel superior y se pueden mantener aún más para la Posición
Usuarios o empleados
Para una posición creada en el Modelo de Organización, podemos asignar usuarios o empleados
Seleccione la posición para añadir más usuarios o empleados a la posición
Para asignar a un empleado a la posición seleccionada, haga clic en el botón de empleado
Una ventana emergente de búsqueda aparece para buscar un empleado basado en varios criterios
Pasos para buscar un empleado
Socio comercial en el Modelo de Organización
Usando el botón de personalización en el bloque de asignación de Unidad de Organización, obtenemos columnas adicionales en la vista
Usando el botón de personalización, cambie las columnas mostradas
La vista actualizada muestra al socio comercial en el bloque de asignación
Cambie la personalización para ver el número de socio comercial
Entonces podemos ver el número de socio comercial asignado a una Unidad de Organización en el Modelo de Organización
Como socios comerciales, podemos tener estas Unidades de Organización involucradas en transacciones comerciales
Podemos ver estas organizaciones involucradas en una transacción comercial: Socios comerciales involucrados en una transacción comercial mostrados en el bloque de asignación de partes involucradas. Estará involucrado como socio comercial. Por lo tanto, podemos encontrar la organización involucrada dentro de las partes involucradas.
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