En general, las organizaciones contratan agentes de ventas externos con el objetivo de hacer crecer su negocio y sus ventas más rápido.

Como parte del acuerdo, el agente de ventas refiere los productos o servicios de la organización a clientes potenciales y negocia tratos de venta para la organización. A cambio, la organización está obligada a pagar comisiones de venta a los agentes por sus servicios. Dependiendo de los ingresos por ventas obtenidos por la organización de los clientes referidos o acuerdos de ventas, la empresa paga un cierto porcentaje de estos ingresos como comisiones a los agentes de ventas.

Puede utilizar la funcionalidad de contrato de condición dentro de la gestión de liquidación en SAP S/4 HANA mapear este proceso comercial en el sistema, ya que se utiliza para capturar los términos de negociación acordados con el agente de ventas. Los siguientes detalles se especifican en el contrato de condición.

Datos básicos

los tipo de contrato El campo especifica el tipo de contrato de condición. Para las comisiones de ventas, tiene cuatro opciones:

• 0CS1 Comisión basada en documento de facturación
• 0CS2 Comisión basada en documento de facturación de 2 pasos
• 0CS3 Comisión basada en el Documento de Facturación Pagado
• 0SC4 Comisión basada en documento de facturación pagado en 2 pasos

En el Proveedor (destinatario de la comisión), especifique el interlocutor comercial que recibirá las comisiones de ventas. Como los agentes de ventas son socios externos de la organización, se configuran como proveedores en el sistema para que el sistema pueda procesar una cuenta por pagar para ellos.

los De y A campos (período de validez) se refieren al período del contrato se especifica.

los Identificador externo El campo se puede utilizar para ingresar un identificador alfanumérico para identificar y buscar rápidamente contratos en el sistema. Por ejemplo, al convertir contratos de un sistema heredado, este campo puede almacenar el número de contrato heredado. La siguiente figura muestra la Datos básicos ficha del contrato de condición.

Datos organizacionales

Debido a que los agentes de ventas están configurados como proveedores en el sistema, debe especificar los datos organizativos en el lado de compras, como comprar Organización, Adquisitivo Grupoy Codigo de compañia que es relevante para el contrato en el Adquisitivo pestaña, como se muestra a continuación.

Criterios de selección del volumen de negocio

Sobre el Criterios de selección del volumen de negocio En la pestaña, especifique cómo debe determinar el sistema el volumen de ventas para el contrato de condición, ya que las comisiones se calcularán en función de este volumen. El volumen de ventas se refiere a los documentos de facturación creados para los clientes en el sistema. El volumen de negocios se puede especificar seleccionando la combinación de campos relevante, como se muestra aquí.

Beneficiario de la comisión

Debe introducir el proveedor (agente de ventas) en sus criterios de selección para que las transacciones de ventas con el agente de ventas especificado se seleccionen para calcular las comisiones. El agente de ventas se especifica en las transacciones de ventas utilizando la función de interlocutor ES para agente de ventas externo.

Por ejemplo, cuando un agente de ventas remite a un nuevo cliente, el agente de ventas se actualiza utilizando la función de interlocutor ES en el maestro de clientes. Esto garantiza que en cualquiera de los pedidos de venta realizados por el cliente, el socio ES se copie del maestro de clientes a los pedidos de venta y, posteriormente, a los documentos de facturación.

Organización de ventas/Canal de distribución

Puede especificar la organización de ventas y el canal de distribución si desea incluir únicamente los ingresos por ventas de una organización de ventas o canal de distribución en particular en los criterios de selección del volumen de negocios.

Material, grupo de materiales, jerarquía de productos

Puede especificar el material, el grupo de materiales o la jerarquía de productos si solo desea otorgar comisiones sobre las ventas de ciertos productos. Solo los ingresos por ventas obtenidos en los productos seleccionados se incluirán en los cálculos de la comisión de ventas.

Cliente/Jerarquía de clientes

Puede especificar el cliente o la jerarquía de clientes si solo desea otorgar comisiones sobre las transacciones de ventas de ciertos clientes. Solo los ingresos por ventas obtenidos en los clientes seleccionados se incluirán en los cálculos de la comisión de ventas.

Varias combinaciones de campos están disponibles en la entrega estándar, como Motivo de la orden de venta, Planta, grupo de clientes, Pagador, Enviar a fiesta, etc., que se pueden usar según el escenario de su negocio. Debe especificar el indicador inclusivo/exclusivo para especificar si incluir o excluir esa combinación de campos de los criterios de selección. Esto puede ser útil, por ejemplo, si desea incluir todos los materiales en la selección excepto los materiales que pertenecen a un grupo de materiales específico. Puede hacer uso del indicador exclusivo para especificar el grupo de material.

Datos de liquidación

Sobre el Datos de liquidación pestaña que se muestra en la figura a continuación, se especifica cuál será la base para el cálculo de las comisiones en el Grupo de campos de cantidad campo. Por ejemplo, ¿las comisiones se calcularán en función del importe neto de los documentos de facturación seleccionados, o en función de los subtotales de precios del 1 al 6, o en función del descuento en los documentos de facturación seleccionados?

Por ejemplo, si desea incluir solo el precio neto y excluir cualquier cargo de envío de la base de la comisión, debe configurar el procedimiento de fijación de precios en la orden de venta para completar el precio neto en uno de los seis subtotales de fijación de precios y usar la cantidad grupo de campos correspondiente a ese subtotal al configurar el contrato de condición. Esto asegura que el sistema considere ese valor subtotal durante el cálculo de la comisión.

Calendario de liquidación

Sobre el Calendario de liquidación ficha, se especifica el plan de liquidación acordado con el agente de ventas. Tiene dos opciones: puede especificar el Calendario de liquidación final, Calendario de liquidación parcial, Calendario de liquidación deltay Calendario de acumulación de deltas y el sistema genera las fechas de liquidación automáticamente, o puede introducir las fechas de liquidación individuales (Fecha de liquidación) y el tipo de liquidación (Tipo de fecha de liquidación) manualmente en esta pestaña. Esto se muestra a continuación.

Los tipos de fecha de liquidación de Liquidación final, Liquidación Parcial, Asentamiento Deltay Acumulaciones delta están disponibles.

Condiciones de liquidación

En el Tabla de condiciones sección de la pantalla del contrato de condición, especifique las condiciones que son aplicables al contrato de condición. Como se muestra a continuación, usted especifica las acumulaciones cond. Escribe (tipo de condición) “RCA1y comisión cond. Escribe “RCS1”. Ambas condiciones se pueden especificar como un porcentaje basado en los ingresos por ventas o como una cantidad basada en el volumen de ventas o como una cantidad fija. También puede mantener escalas si la comisión se basa en niveles.

Como puede ver en esta tabla, la comisión es del 5 % para los ingresos por ventas de 100 000 EUR, del 13 % para los ingresos por ventas de 200 000 EUR y del 15 % para los ingresos por ventas de 300 000 EUR.

Mientras se mantienen las condiciones, es necesario especificar el período de validez. Esto es útil, por ejemplo, si la tasa de comisión no es la misma durante toda la duración del contrato. Puede especificar las condiciones junto con las fechas de validez apropiadas para que el sistema pueda recoger la tasa de comisión correcta según la fecha de liquidación.

Puede actualizar las condiciones de liquidación en el nivel de contrato de condición si la tasa de comisión es la misma para todos los materiales en el volumen comercial. También es posible actualizar las condiciones de liquidación en el contrato de condición y nivel de material si la tasa de comisión es diferente para los materiales. Por ejemplo, la comisión de determinados materiales es superior a la del resto de materiales.

Obtenga más información sobre cómo administrar el contrato de condición en esta publicación.

Nota del editor: Esta publicación ha sido adaptada de una sección del Gestión de Liquidaciones con SAP S/4HANA: Reembolsos de Clientes, Comisiones Externas y Regalías por Ujjwal Chattopadhyay, Suman Chanda y Tushar Bhunya.